在經(jīng)曆了半年多狂飙式的增長(cháng)之後(hòu)，ChatGPT的流量也見頂了。

根據第三方網站SimilarWeb的監測數據，今年6月ChatGPT的網站與移動客戶端的全球流量（PV）環比下降了9.7%，美國(guó)地區的流量環比下降了10.3%。同時，ChatGPT的獨立訪客數量（UV）下降了5.7%，訪客在網站上花費的時間也下降了8.5%。[1]

這(zhè)是自2022年11月30日發(fā)布以來，ChatGPT首次出現流量負增長(cháng)。ChatGPT增長(cháng)放緩的勢頭在今年5月已經(jīng)出現端倪，5月的增長(cháng)率僅爲2.8%。

看起(qǐ)來，ChatGPT不會成(chéng)爲世界上最大流量的網站了，它對(duì)全球最大流量網站的谷歌所造成(chéng)的威脅也將(jiāng)止步于此。

ChatGPT增長(cháng)的停滞出現在一個非常微妙的時刻。今天，人們對(duì)于生成(chéng)式AI所炒作的泡沫帶有強烈的恐懼，二級市場正在抛售今年漲高的ChatGPT概念股。美銀首席投資策略師Michael Hartnett把股市對(duì)AI的狂熱比作21世紀初互聯網泡沫的“嬰兒版”，并表示這(zhè)個泡沫將(jiāng)很快“發(fā)育成(chéng)熟”。

在泡沫真正破裂的時刻出現之前，人們不可能(néng)對(duì)此達成(chéng)廣泛的共識。但至少可以肯定的是，ChatGPT流量的負增長(cháng)，還(hái)不能(néng)說明什麼(me)真正的問題。

SimilarWeb的流量數據隻統計了用戶端的訪問，但沒(méi)有包含通過(guò)應用程序接口（API）使用ChatGPT的人數。實際上，後(hòu)者才是OpenAI的戰略重心所在。

ChatGPT已經(jīng)發(fā)布7個月，在流量狂飙的同時，也在積極地推進(jìn)商業化。比起(qǐ)流量的高低，作爲“生産力革命”的ChatGPT，其商業化進(jìn)程更加值得關注，也將(jiāng)對(duì)行業更有啓發(fā)。

1.最成(chéng)功的産品也遭遇增長(cháng)停滞

盡管陷入了增長(cháng)停滞，但毫無疑問ChatGPT仍算得上有史以來最成(chéng)功的to C産品之一了。

過(guò)去，我們也不乏見識過(guò)在短時間内迅速走紅的産品，但絕大部分都(dōu)是昙花一現，很難維持長(cháng)久的生命力，比如2021年2月一夜走紅的Clubhouse，2個月之後(hòu)的下載量便暴跌了90%，今天已經(jīng)無人問津。

但ChatGPT不同。在發(fā)布之後(hòu)至今七個多月的時間裡(lǐ)，ChatGPT一直維持著(zhe)令人“頭暈目眩”的增長(cháng)。

在發(fā)布後(hòu)的短短第5天，ChatGPT就獲得了100萬用戶；又過(guò)了兩(liǎng)個月，ChatGPT邁過(guò)了1億用戶大關。ChatGPT是有史以來達成(chéng)這(zhè)兩(liǎng)項指标最快的産品。

圖片來自Demand Sage

雖然ChatGPT的流量在6月份環比下滑了10%，但其絕對(duì)值仍然高達16億次。在SimilarWeb的網站排名中，ChatGPT位列全球網站流量排行榜第17名。

某科技公司AI Lab負責人告訴「甲子光年」：“ChatGPT包括其同類型産品，是大模型驅動的生成(chéng)式對(duì)話機器人，而且是直接面(miàn)向(xiàng)廣大用戶開(kāi)放的。之所以增速那麼(me)快，本質上是因爲大家沒(méi)見過(guò)這(zhè)個東西，用戶一開(kāi)始的新鮮度會非常高，是帶著(zhe)好(hǎo)奇心去嘗試的。”

而今天流量增長(cháng)的下滑，代表了這(zhè)種(zhǒng)新鮮感的消退。

ChatGPT流量的下滑并非獨有。SimilarWeb同時監測了谷歌Bard、微軟bing、以及矽谷炙手可熱的Character.AI——一家由前谷歌工程師創立的、受歡迎程度僅次于ChatGPT的聊天機器人。Character.AI在今年3月獲得了A16Z的投資，估值達到10億美元。

SimilarWeb的結果顯示，ChatGPT的全球訪問量仍然高于微軟的搜索引擎bing、Character.AI和谷歌Bard，但三者的流量都(dōu)有不同程度的下滑。Character.AI的全球訪問量的下滑幅度比ChatGPT更高，環比下降了32%。

圖片來自SimilarWeb

流量下滑的原因實際上也并不複雜。雖然ChatGPT已經(jīng)很聰明了，甚至表現出了推理能(néng)力，但對(duì)于絕大多數的普通人而言，ChatGPT再有趣，仍然隻是一個“聊天機器人”而已。

上述AI Lab負責人告訴「甲子光年」：“大部分人都(dōu)是帶著(zhe)體驗的目的，看看ChatGPT到底有多強大才去注冊的，包括我也是。但這(zhè)不意味著(zhe)我會天天用它。除了做一些簡單的科普，或者給孩子寫作文之外，大部分人日常其實也不太會用到。”

任何産品都(dōu)會迎來增長(cháng)停滞的一天，這(zhè)是産品生命周期的客觀規律，而ChatGPT向(xiàng)市場拉響了警鍾。從現在開(kāi)始，任何一家to C的聊天機器人産品必須認真思考，在“嘗鮮”之外，自己能(néng)否提供更多的價值。

2.真正影響力在to B市場

雖然增長(cháng)停滞對(duì)于聊天機器人來說是一個重要的分水嶺，但對(duì)于OpenAI而言，這(zhè)還(hái)算不上是一個太大的壞消息。因爲OpenAI的商業化路徑，并不依賴于to C的流量，而更依賴于to B的API，而這(zhè)部分流量并沒(méi)有被(bèi)統計進(jìn)去。

ChatGPT的商業化是一個備受矚目的問題，因爲它不僅關乎OpenAI自身的盈利方式，也給行業内衆多的大模型創業指明了方向(xiàng)，不論是有效的方向(xiàng)還(hái)是無效的方向(xiàng)。

在2022年11月30日向(xiàng)公衆發(fā)布ChatGPT之時，OpenAI實際上并未預料到會達到如此轟動的效果。OpenAI CEO山姆·阿爾特曼在推特上與粉絲互動時表示：“OpenAI將(jiāng)不得不在某個時間點，以某種(zhǒng)方式將(jiāng)其商業化，因爲運算成(chéng)本令人瞠目結舌。”

OpenAI的早期投資人埃隆·馬斯克在問到ChatGPT的成(chéng)本時，阿爾特曼給到的數據是“每次對(duì)話的平均費用爲幾美分”。今年4月，國(guó)外一位分析師估算的數據則是每天的運營成(chéng)本高達70萬美元。微軟正在通過(guò)自研芯片等方式，來想方設法降低成(chéng)本。[2]

按照發(fā)布時間順序，OpenAI第一個商業化的方式，是在今年2月1日推出了付費版本的ChatGPT Plus。

ChatGPT Plus定價每月20美元，提供的增值服務包括“高峰時段免排隊、快速響應以及優先獲得新功能(néng)”等。OpenAI在3月14日推出了更強大的GPT-4模型，已經(jīng)付費的ChatGPT Plus用戶可直接體驗GPT-4。

在推出ChatGPT Plus之後(hòu)一個月，ChatGPT在3月1日正式開(kāi)放API（gpt-3.5-turbo）。開(kāi)發(fā)人員可以通過(guò)API將(jiāng)OpenAI的大語言模型集成(chéng)到第三方的應用程序和産品中。

這(zhè)并非OpenAI首次開(kāi)放API。面(miàn)向(xiàng)不同的場景與功能(néng)，包括文本生成(chéng)、問答機器人、語言翻譯、語種(zhǒng)檢測、多輪對(duì)話等，OpenAI此前已經(jīng)發(fā)布過(guò)不同種(zhǒng)類的API。而這(zhè)一次開(kāi)放的API，以及不久之後(hòu)發(fā)布的GPT-4，則是性能(néng)更強大的最新版本。

微軟是OpenAI的獨家雲合作夥伴。3月9日，微軟宣布可以在其雲服務Azure OpenAI中使用ChatGPT。通過(guò)Azure OpenAI服務，有超過(guò)1000名客戶正在應用最先進(jìn)的人工智能(néng)模型——包括DALL-E 2、GPT-3.5、Codex以及其他由Azure獨特的超級計算和企業能(néng)力支持的大型語言模型。

3月份的一份瑞士信貸報告估計，在未來五年或更長(cháng)的時間裡(lǐ)，ChatGPT可能(néng)會爲微軟提供額外的400億美元的收入。

開(kāi)放API是OpenAI真正對(duì)B端用戶産生影響力的方式。目前，已經(jīng)有越來越多的公司接入ChatGPT，并推出了各自的AI應用，包括微軟、Salesforce、Adobe等軟件巨頭，以及SnapChat、Shopify等知名産品。

6月14日，OpenAI發(fā)布了一系列API更新，包括更強大的AI模型、新的函數調用能(néng)力、更長(cháng)的上下文處理能(néng)力。同時，OpenAI宣布了一系列降價策略，來吸引更多的企業開(kāi)發(fā)者使用。SimilarWeb數據顯示，6月份OpenAI面(miàn)向(xiàng)開(kāi)發(fā)者的網站（platform.openai.com）的流量環比增長(cháng)了3.1%。

目前爲止，OpenAI并未公布ChatGPT産生的收入。在2022年12月，OpenAI曾預測公司2023年收入能(néng)達2億美元，2024年收入預計超過(guò)10億美元。

3.“AI操作系統”的野心沒(méi)有實現

在開(kāi)放API之後(hòu)，OpenAI并沒(méi)有停下商業化探索的腳步。這(zhè)一次，OpenAI展示了構建“AI操作系統”的野心。

3月23日，OpenAI推出了插件（Plugin）功能(néng)，幫助ChatGPT訪問最新信息、運行計算或使用第三方服務。

如果說API是讓第三方應用接入ChatGPT的能(néng)力，而插件就是讓ChatGPT接入第三方應用的能(néng)力。用戶可以在ChatGPT中，直接通過(guò)插件與第三方應用進(jìn)行交互，比如實現快速預定或購買産品。

OpenAI自己開(kāi)發(fā)了兩(liǎng)個插件——網絡浏覽器與代碼解釋器，而更多的插件由第三方開(kāi)發(fā)者提供。在首次發(fā)布插件時，OpenAI展示了11款第三方插件。據Reddit網友統計，截止到6月15日，最新的插件總數已經(jīng)超過(guò)430個。

OpenAI展示的第三方插件

在插件剛推出之時，很多人用“AI時代的操作系統”，來體現其影響力。

民生證券在一份報告中表示，第三方插件對(duì)于OpenAI來說具有不可忽視的戰略意義，OpenAI正沿著(zhe)類蘋果模式的“終端+平台＋生态”，邁向(xiàng)高于操作系統的戰略地位。“引入插件标志ChatGPT走在創建生态系統的偉大道(dào)路上，統一平台+插件的模式有望構建與蘋果+App Store相似的繁榮生态”。

但是，接下來插件的發(fā)展并沒(méi)有達到預期。

5月29日，在插件推出的兩(liǎng)個月之後(hòu)，阿爾特曼在接受人工智能(néng)公司Humanloop CEO拉紮·哈比蔔訪談時談到了OpenAI的未來，其中提到了一個重要的信息：

“ChatGPT 不會很快發(fā)布後(hòu)續插件，因爲從實際市場情況看，插件目前沒(méi)有達到産品與市場的契合度（Product/Marketing Fit）。除了浏覽之外，插件的使用情況表明，他們還(hái)沒(méi)有和市場達到最佳的契合點。”[3]

第二天，Humanloop 應OpenAI要求迅速删除了這(zhè)一分享。

關于插件沒(méi)有達到PMF的原因，阿爾特曼自己給出的理由是，“很多人認爲他們希望他們的應用程序在ChatGPT中，但他們真正想要的是在他們的應用程序中可以使用ChatGPT”。

對(duì)此，上述科技公司AI Lab負責人向(xiàng)「甲子光年」解釋道(dào)：“插件是想直接在ChatGPT内調用第三方應用的API，本質是在進(jìn)行數據查詢。如果是看電影、聽歌、看天氣這(zhè)類簡單的業務還(hái)好(hǎo)，但難點在于大量的第三方應用實際上涉及複雜的業務邏輯和數據結構，業務鏈條會非常長(cháng)，很難形成(chéng)一個标準化的API供ChatGPT去調用。即使做成(chéng)插件，用戶體驗其實是不夠友好(hǎo)的。”

因此，ChatGPT雖然大大提高了理解與生成(chéng)文本的能(néng)力，但在具體業務場景的支持上還(hái)不夠好(hǎo)，一旦涉及醫療、金融、法律等專業性知識，其準确率就會非常差。

插件看起(qǐ)來并非解決這(zhè)一問題的良藥，專業模型才是。比如，在金融行業，全球商業、金融信息和财經(jīng)資訊領域的供應商彭博（Bloomberg）發(fā)布了針對(duì)金融行業的大模型BloombergGPT；在醫療領域，國(guó)内AI雲知聲發(fā)布的山海大模型已經(jīng)超過(guò)了GPT-4的中文水平。

對(duì)于垂直行業大模型的布局，OpenAI應該不會錯過(guò)。

4.布局垂直大模型？

盡管插件的發(fā)展沒(méi)有達到預期，但OpenAI沒(méi)有停止對(duì)“AI操作系統”野心的追求，不過(guò)換了一種(zhǒng)方式。

6月21日，根據外媒報道(dào)，OpenAI正計劃推出一個類似“App store”的大模型商店。[4]

不同于直接集成(chéng)到ChatGPT聊天頁面(miàn)的插件，新的大模型商店可以讓開(kāi)發(fā)者上架他們基于OpenAI技術搭建的産品，比如針對(duì)各種(zhǒng)垂直領域的聊天機器人或者定制模型等。基于這(zhè)一模式，企業客戶無需從頭訓練垂直大模型，而可以直接調用大模型商店中垂直行業的微調版本。

OpenAI尚未官宣這(zhè)一計劃。這(zhè)個計劃是阿爾特曼5月份在倫敦與開(kāi)發(fā)者見面(miàn)時透露的。他提到，OpenAI的兩(liǎng)個客戶——維修軟件公司Aquant和在線教育機構可汗學(xué)院（Khan Academy）都(dōu)有興趣加入這(zhè)個商店，提供他們基于ChatGPT開(kāi)發(fā)的AI模型。

如果消息屬實，這(zhè)意味著(zhe)OpenAI在自己的GPT系列的通用大模型之上，正式布局垂直領域大模型，與行業夥伴一起(qǐ)爲零售、金融、醫療等行業提供解決方案。

由于OpenAI的投資人、戰略合作夥伴微軟也在向(xiàng)企業客戶提供基于Azure的OpenAI服務，兩(liǎng)者在企業客戶市場不可避免地會遇到競争。這(zhè)將(jiāng)是一個微妙的局面(miàn)。

一個理想的情況是，微軟面(miàn)向(xiàng)大型企業市場，因爲大型客戶往往需要更定制化的服務、更符合自身需求的模型，而大模型商店上架的标準化垂直模型很難滿足這(zhè)種(zhǒng)需求；而OpenAI則面(miàn)向(xiàng)中小企業市場，低成(chéng)本、開(kāi)箱即用的垂直模型，已經(jīng)足夠滿足絕大多數中小企業用戶需求。

不過(guò)，就像插件并沒(méi)有獲得市場認可一樣(yàng)，大模型商店這(zhè)種(zhǒng)“AI交易市場”的模式是否能(néng)夠走通，也依然是一個未知數。OpenAI的發(fā)言人稱，公司并未積極尋求開(kāi)發(fā)大模型商店這(zhè)一市場，并且對(duì)“阿爾特曼同開(kāi)發(fā)者開(kāi)會”的報道(dào)内容不予置評。

大模型商店的構想可以看做大模型生态位的“中間層”，介入底層通用大模型（比如GPT-4、百度文心一言、阿裡(lǐ)通義千問）與上層海量的應用（比如Notion、Salesforce）之間。

早在去年秋天，ChatGPT還(hái)未發(fā)布之時，投資機構格雷洛克（Greylock) 舉行的一次AI主題峰會上，阿爾特曼就分享過(guò)對(duì)大模型中間層的思考。他對(duì)所有試圖培訓自己模型的創業公司持懷疑态度，而認爲將(jiāng)來會有一批新的創業公司在已有的基礎模型之上進(jìn)行訓練，爲每個垂類創建模型。而這(zhè)類中間層企業有獨特的數據飛輪，“將(jiāng)會非常成(chéng)功，并且與衆不同”。[5]

在過(guò)去半年多的時間裡(lǐ)，中間層，或者說垂直大模型的價值似乎被(bèi)行業忽略了。更多的資金、人才與聚光燈，都(dōu)流向(xiàng)了基礎大模型，人人都(dōu)想做中國(guó)的OpenAI。

百度文心一言發(fā)布時，百度董事(shì)長(cháng)李彥宏表示：“中國(guó)的OpenAI不是創業公司的機會，沒(méi)有必要再重新發(fā)明一遍輪子。”這(zhè)與阿爾特曼的觀點一緻。

但從實際行動來看，行業内的創業公司顯然并不認同這(zhè)一觀點。即使不算大廠，僅國(guó)内的基礎大模型廠商就有至少10家。國(guó)外的基礎大模型也在繼續湧現，比如谷歌在今年I/O開(kāi)發(fā)者大會上透露其正在開(kāi)發(fā)大型語言模型Gemini，而Google DeepMind CEO Demis Hassabis近期透露該模型將(jiāng)比OpenAI的GPT-4能(néng)力更強。

不止一位投資人表示，行業并不需要這(zhè)麼(me)多通用大模型。雲啓資本合夥人陳昱告訴「甲子光年」：“就像之前百團大戰一樣(yàng)，最後(hòu)就是剩下幾家，包括大廠在内。”