獨立後(hòu)的菜鳥，越做越重。

宣布權力交接後(hòu)，不管是私下行程還(hái)是公開(kāi)露面(miàn)，蔡崇信的第一站都(dōu)選在了菜鳥。

9天前，阿裡(lǐ)宣布張勇將(jiāng)在9月卸任集團董事(shì)會主席，由蔡崇信接任。宣布接棒後(hòu)當天傍晚，蔡崇信便出現在了菜鳥園區，與菜鳥CEO萬霖談笑風生。

6月28日，蔡崇信又以視頻形式出現在菜鳥2023全球智慧物流峰會的現場，不過(guò)，由于這(zhè)次權力交接將(jiāng)在9月完成(chéng)，蔡崇信仍以“阿裡(lǐ)巴巴集團董事(shì)會執行副主席、菜鳥集團董事(shì)長(cháng)”的身份露面(miàn)。

但昨日峰會現場最重磅的消息是由萬霖宣布的——菜鳥已經(jīng)拿到全國(guó)快遞牌照，正式推出自營快遞“菜鳥速遞”。

菜鳥此舉無疑是向(xiàng)物流市場抛下了一枚重磅炸彈。菜鳥速遞由服務天貓超市的配送業務升級爲全國(guó)快遞網絡，并提供半日達、次日達和經(jīng)濟倉配三大産品。此次下場，被(bèi)業内視爲菜鳥對(duì)順豐、京東的直接宣戰。

菜鳥在阿裡(lǐ)體系的地位不言而喻。阿裡(lǐ)實現“1+6+N”拆分後(hòu)，菜鳥脫離阿裡(lǐ)母體，成(chéng)爲獨立公司，并且很快啓動了上市計劃，預計在未來12到18個月内完成(chéng)。上市前夜的菜鳥，各式動作也越來越密集。

一個月前，菜鳥聯合申通快遞宣布，啓動全國(guó)重點經(jīng)濟圈物流升級計劃，推出智選倉配次日達服務。6月6日，申通快遞發(fā)布公告，菜鳥拟收購申通25%股權，總價爲38.78億元。交易完成(chéng)後(hòu)，菜鳥將(jiāng)從阿裡(lǐ)巴巴旗下上海德峨實業接手，成(chéng)爲申通的第二大股東。

2013年，在阿裡(lǐ)、三通一達、銀泰、複星等企業的投資下，菜鳥誕生。但與其他物流快遞公司不同的是，菜鳥成(chéng)立之初的定位是互聯網科技公司，目标隻是打通物流骨幹網和毛細血管，搭建起(qǐ)四通八達的物流網絡，改變物流快遞業的效率和成(chéng)本，以應對(duì)快速增長(cháng)的快遞包裹量。

馬雲曾說，菜鳥是他“最後(hòu)一個商業夢想”，是一個理想主義項目，至少需要8~10年的時間來實現。但十年前的馬雲也意識到，太過(guò)重資産的物流對(duì)于彼時的阿裡(lǐ)來說，會是一個無比沉重的負擔。所以阿裡(lǐ)的自建物流體系方案長(cháng)期擱置，遲遲沒(méi)有在快遞行業布局。

“菜鳥曾經(jīng)非常糾結要不要做自營，我們到底是一個技術平台還(hái)是一家自營的物流公司。”萬霖坦誠道(dào)，“但我們最終放棄了這(zhè)樣(yàng)的糾結。我們認爲更重要的不是我想要成(chéng)爲、我需要什麼(me)，更重要的是客戶需要什麼(me)、客戶想要什麼(me)，基于客戶的需求決定我們應該做什麼(me)、我們需要什麼(me)。”

無論是上市還(hái)是做重，從市場競争和菜鳥自身發(fā)展階段來看，都(dōu)是不得不邁出的一步。

目前，菜鳥是國(guó)内主流大型物流企業中唯二沒(méi)有上市的企業，另一家是極兔，但極兔已先一步遞交了招股書。高盛集團5月的一份内部報告顯示，菜鳥的估值達到了285億美元。如果按285億美元的估值上市，菜鳥將(jiāng)成(chéng)爲僅次于順豐的第二大物流科技公司。

此外，從菜鳥的業務規模和體量來看，2023财年菜鳥實現了556億元營收，同比增長(cháng)了21%，高于本地生活服務的12%和國(guó)際商業的13%，是整個阿裡(lǐ)巴巴營收增長(cháng)最快的業務；營收對(duì)集團總營收貢獻比重，從2018财年的2%增至2023财年的6%，營收年複合增長(cháng)率超60%，而順豐和京東物流同期營收年複合增速大約在30%左右。

01 菜鳥由輕變重

馬雲對(duì)菜鳥寄予厚望。在菜鳥成(chéng)立之初，馬雲不僅親自爲其命名，更稱之爲“阿裡(lǐ)巴巴的第三極”。

來源：中企圖庫

在2017年投資日上，馬雲曾告訴投資者，阿裡(lǐ)巴巴的業務已經(jīng)形成(chéng)矩陣，旗下的業務和公司輪流領跑，輪流扛鼎。首先是B2B三年，然後(hòu)是淘寶三年，天貓三年，支付寶三年，阿裡(lǐ)雲三年，菜鳥三年……

如果說阿裡(lǐ)的上半身屬于電商，屬于數字，屬于交易，那麼(me)下半身則屬于菜鳥——當交易開(kāi)始，阿裡(lǐ)的雙腿便行動起(qǐ)來。在阿裡(lǐ)巴巴曾經(jīng)的全球化布局中，菜鳥也是雙流驅動之一：支付寶代表了支付流，菜鳥代表了物流。

曾任菜鳥首席運營官的童文紅曾經(jīng)問過(guò)馬雲，菜鳥短期要不要實現盈利？馬雲說，短期不要追求盈利。追求盈利，菜鳥就做小了。

後(hòu)來馬雲更是大手一揮，直接表示：“給菜鳥1000億去投資，不夠再給3000億，短期不要想盈利。”

菜鳥誕生之初，一直圍繞著(zhe)“做輕”的路徑去走。

在菜鳥網絡成(chéng)立的時候，馬雲就給菜鳥進(jìn)行了人數限制，上限是5000人。他告訴童文紅，菜鳥網絡的在崗人數超過(guò)5000人，就會走向(xiàng)5萬人，最後(hòu)就會變成(chéng)物流公司。菜鳥不是要成(chéng)爲物流公司，而是要成(chéng)爲數據公司。

在馬雲放言“不碰快遞”的同時，阿裡(lǐ)的老對(duì)手京東則卯足了勁頭，投入了大量資金、資源，建設其物流體系。在京東布局全國(guó)這(zhè)十多年裡(lǐ)，物流履約能(néng)力一直是其核心競争力。

菜鳥則選擇了差異化路線，走開(kāi)放性物流聚合平台，線下能(néng)力則是靠“拿來主義”，先後(hòu)入股通達系快遞，把這(zhè)些企業既有的倉儲實體和網絡并入菜鳥體系，并持續投入行業的基礎設施建設。以菜鳥驿站、菜鳥裹裹爲代表的末端産品，從線上線下重構了一套囊括幾乎所有主流物流企業的物流體系産品。

但如今，菜鳥正在變得越來越“厚重”。

一方面(miàn)，物流行業已經(jīng)進(jìn)入白熱化競争階段——隻做自營、履約能(néng)力極強的京東，如今也在開(kāi)放，吸納阿裡(lǐ)系快遞資源；阿裡(lǐ)電商的新晉強勁對(duì)手抖音電商，也推出了開(kāi)放物流平台。菜鳥不得不加碼，補足短闆，進(jìn)一步構建線上與線下結合的數字化物流生态體系。

據菜鳥官網，如今菜鳥在全球擁有直屬員工和生态用工超過(guò)6萬人，分布在19個國(guó)家和地區，比馬雲所說的“上限5000人”翻了12倍。

“菜鳥從5年以前不再糾結是否做重的問題。”萬霖說，“菜鳥自營是‘菜鳥速遞’的核心能(néng)力，我們希望做差異化、有品質的快遞，電商行業、物流行業對(duì)于品質服務的需求還(hái)遠遠沒(méi)有被(bèi)滿足，我們希望菜鳥速遞做的是有性價比的服務，是好(hǎo)用不貴的，能(néng)夠實現普惠的，能(néng)夠滿足大中小各類商家需求的快遞網絡和快遞服務。”

02 深入順豐、京東腹地

從菜鳥今年在物流上的動作來看，已經(jīng)開(kāi)始正面(miàn)“剛”起(qǐ)了京東和順豐。

3月底，菜鳥聯合天貓超市推出了優選倉配“1212半日達”服務，直接對(duì)标京東211限時達；5月24日，菜鳥聯合申通啓動全國(guó)重點經(jīng)濟圈物流升級計劃，推出智選倉配“次日達”服務。如今，菜鳥又開(kāi)始親自下場做自營快遞，并且在履約時效上進(jìn)一步加強。

《中國(guó)企業家》獲悉，菜鳥速遞并非是今天才開(kāi)始做的新網絡，而是從服務天貓超市的“丹鳥”升級到服務全國(guó)的快遞網絡。

6年前，菜鳥通過(guò)頻繁收購區域性的落地配網絡，試圖搭建一張配送網絡，此後(hòu)這(zhè)張網絡統一成(chéng)“丹鳥”品牌，服務天貓超市業态。去年，在菜鳥“送貨上門”的戰略下，“丹鳥”品牌升級爲“菜鳥直送”，如今這(zhè)一品牌再次升級爲“菜鳥速遞”。

菜鳥方面(miàn)對(duì)《中國(guó)企業家》表示，菜鳥自營快遞與“三通一達”并非一個賽道(dào)，而是走差異化路線。

萬霖介紹，菜鳥速遞將(jiāng)推出三大重點分層産品，包括優選倉配、智選倉配和經(jīng)濟倉配。據了解，優選倉配提供半日達且送貨上門的品質服務；智選倉配是菜鳥與申通合作，提供最低3元的經(jīng)濟價格以及次日達服務；經(jīng)濟倉配則覆蓋全國(guó)産業帶，主打極緻價格。

簡而言之，這(zhè)三大産品主要以倉配資源的差異性來切入不同的客戶群。優選倉配使用的是菜鳥的自營倉庫以及自營快遞菜鳥速遞，主打中高端客戶；智選倉配使用菜鳥自營倉庫和申通的分撥幹線能(néng)力、配送能(néng)力；經(jīng)濟倉配則是菜鳥租賃的倉庫和第三方物流企業服務進(jìn)行組合。智選倉配和經(jīng)濟倉配針對(duì)的都(dōu)是中小商家。

來源：受訪者

極兔接連收購百世、豐網後(hòu)，成(chéng)功跻身國(guó)内快遞公司第一梯隊，且預計最快年内上市；有消息稱，順豐也計劃在香港二次上市，最早也于今年内完成(chéng)。加之菜鳥的種(zhǒng)種(zhǒng)動作，至此，快遞江湖格局已産生新的變化。

03 菜鳥的解法和想象

在昨天的峰會上，萬霖調侃，此前與蔡崇信的一場飯局中，問他是否還(hái)記得阿裡(lǐ)的“六脈神劍”文化，是不是在用阿裡(lǐ)的管理方式管籃網？今天來看，蔡崇信正在用管理籃網的方式管菜鳥。

在蔡崇信看來，中國(guó)物流和電子商務可謂是“一支球隊的最強雙人組”。

中國(guó)物流憑借效率、成(chéng)本等綜合優勢與競争力，在過(guò)去20年裡(lǐ)和中國(guó)電子商務配合默契、相互促進(jìn)，無論在物流基礎設施建設、快遞配送速度，還(hái)是包裹規模上都(dōu)發(fā)生了翻天覆地的變化。

不過(guò)，脫離阿裡(lǐ)母體後(hòu)，菜鳥面(miàn)臨的考驗不小。

一方面(miàn)，菜鳥越做越重，持續加大投入，但又離開(kāi)了阿裡(lǐ)的資金支持，必須要找到轉虧爲盈、增厚利潤的機會窗口；此外，菜鳥之前最大的客戶都(dōu)源自阿裡(lǐ)系，例如海外的速賣通，拆分後(hòu)，菜鳥進(jìn)入快遞市場單打獨鬥，勢必要跳出阿裡(lǐ)系擁抱更多商家和企業，才能(néng)拓寬未來的想象力。

如今來看，海外不僅是阿裡(lǐ)電商業務尋求增量的突破點，更是菜鳥尋求利潤、拓寬想象空間的解法。

菜鳥自營自建，并非隻發(fā)生在國(guó)内快遞市場。在菜鳥的戰略中，今年年内還(hái)將(jiāng)正式推出“全球五日達”。萬霖強調，未來十年，菜鳥會全力投入建設一張全球領先的智慧物流網絡。這(zhè)裡(lǐ)面(miàn)包含了三個長(cháng)鏈業務、三個短鏈業務，以及大量的物流要素建設。

菜鳥集團CEO萬霖。來源：受訪者

目前，跨境電商物流的全鏈路大緻可以分爲國(guó)内攬收、幹線運輸、海外分撥與末端配送四段。在萬霖看來，目前跨境物流最大的時間成(chéng)本浪費在了國(guó)内攬收環節。接下來菜鳥會深入運營重點市場關鍵物流要素，以每年1~2個國(guó)家的節奏，建設海外本地倉配網絡。

“無論‘1+6+N’之前還(hái)是之後(hòu)，菜鳥都(dōu)要憑借自身的能(néng)力去獲得市場、獲得訂單，包括阿裡(lǐ)巴巴内部的業務，同樣(yàng)有高标準的體驗、成(chéng)本、效率的要求。菜鳥提供的方案必須有競争力。‘1+6+N’之後(hòu)，菜鳥會繼續直面(miàn)市場、直面(miàn)客戶，無論是外部客戶，還(hái)是阿裡(lǐ)巴巴的業務，都(dōu)是菜鳥要去赢得和服務好(hǎo)的客戶。”菜鳥方面(miàn)對(duì)《中國(guó)企業家》稱。

菜鳥的故事(shì)，還(hái)需靠時間去驗證。